Argentina, históricamente el líder mundial en exportaciones de harina de soja, enfrenta un momento crítico, ya que Brasil ha superado a su principal competidor en este sector. En el primer trimestre de 2023, Brasil exportó 7,7 millones de toneladas de harina de soja, mientras que Argentina alcanzó 7,5 millones, según datos oficiales.

Este cambio en la balanza comercial se produce en un contexto de estancamiento en la producción argentina, lo que ha generado preocupaciones en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja).

Ambas organizaciones advierten que Argentina podría perder su posición como el principal exportador mundial de harina de soja, una posición que había mantenido de manera holgada hasta ahora.

Crecimiento de la competencia

Las proyecciones del informe WASDE del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destacan un crecimiento sustancial en la producción de soja tanto en Brasil como en Estados Unidos.

Para la campaña 2026/27, se estima que la molienda de soja en Brasil aumentará en 6,8 millones de toneladas, mientras que en EE. UU. se proyecta un incremento de 8,2 millones. En contraste, Argentina podría experimentar una reducción leve de 200 mil toneladas.

Este crecimiento está vinculado a las políticas de biocombustibles que fomentan el uso de aceite de soja para la producción de biodiesel, lo que genera una mayor demanda de molienda y, en consecuencia, más harina de soja disponible para exportación.

La cámara aceitera brasileña, Abiove, ha señalado que la molienda de soja alcanzará un récord de 62,5 millones de toneladas, superando las estimaciones previas del USDA.

Desafíos para Argentina

En el primer cuatrimestre de 2023, Brasil se ha consolidado como un actor dominante en el mercado de Indonesia, donde ha exportado 1,5 millones de toneladas de harina de soja. Argentina, en comparación, solo alcanzó las 826.000 toneladas en ese mismo mercado, seguido por Vietnam con 698.000 toneladas y Turquía con 630.000 toneladas

En este contexto, Estados Unidos también está fortaleciendo su presencia, con Filipinas como su principal comprador.

Un dato preocupante para Argentina es la creciente competencia en mercados que antes eran favorables. Las exportaciones argentinas a Vietnam, por ejemplo, crecieron de 92 a 210.000 toneladas, un aumento significativo que refleja el interés del país asiático en diversificar sus importaciones.

Perspectivas futuras

La situación es crítica para Argentina, ya que se aproxima el momento en que Brasil podría convertirse en el principal exportador mundial de harina de soja. Con una producción estancada en torno a los 50 millones de toneladas, la posición de Argentina se sostiene en parte gracias a la importación de soja de Paraguay.

Para revertir esta tendencia, es crucial aumentar la producción mediante mejoras en la productividad y la competitividad del complejo soja. Esto incluye la necesidad de reducir las retenciones fiscales, aumentar el corte de biodiesel al 15% y adecuar la Ley de Semillas para proteger los derechos de propiedad intelectual.

Además, es fundamental abordar la infraestructura logística, como la licitación y profundización de la hidrovía, así como la recuperación del sistema ferroviario y la mejora de las carreteras, para reducir costos y mejorar la competitividad en el mercado internacional.

"Estamos a muy poco tiempo para que Brasil se convierta en el primer exportador mundial de harina de soja, empujado por su creciente producción y su política de biocombustibles." — Análisis del sector